2011年9月3日に名古屋ガイシホールで行われた、アルバム「THE RED MAGIC」全国ツアーのファイナルライブ後半部分を収録。2011年12月28日リリースタイトルの後編。このライブは、地方発HIP HOPアーティストのレベルを遥かに超えた規模で開催され、近未来の宇宙船を思わせる超豪華ステージには、国内最高レベルのバックバンド、コーラス、ダンサーが集結。また、巨大なLED画面やレーザー、特効、照明が異次元のエンターテイメント空間を演出しまさに伝説の一夜となった。今作には、 MACCHO、AI、HI-Dなどのアルバム参加陣に加え、般若、Kayzabro、BIG RON、HOKT、""E""qualなどJ-HIPHOP界を賑わす豪華ゲストが多数参加。同梱のCDは他アーティストの楽曲にゲスト参加した楽曲を贅沢にコンパイル。メジャー、インディーズにとらわれず、シーンの一線で活躍するアーティストとのコラボレーション作品から、新たなAK-69の魅力が感じられる作品となっている。